东北华北降雨频繁 部分地区暴雨洪涝风险加大

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华北洪涝持股数量增幅最大的是英伟达。降雨加高毅资产在今年二季度的第一大重仓股是拼多多。

私募重点调研科技板块当前A股市场处于底部区域，频繁出现下跌时，股票私募往往愿意逆向加仓。景林资产减仓大消费板块中的医疗保健方向意愿明显，部分暴雨其中强生、艾伯维等医疗保健领域的大消费概念股被其清仓处理。科技行业的龙头公司，风险如苹果、风险微软、谷歌等，通过裁员等方式降本增效，同时AI应用的热潮提振了相关公司的收入与盈利能力，这些因素共同支撑了科技股的上涨。

私募排排数据显示，东北地区7月12日以来，股票私募仓位指数开始明显提升，从最低的77.76%最高上涨至80.00%，并创出年内新高。从持仓动向来看，华北洪涝三家私募对科技股加仓，尤其是中概股的科技板块是持仓重点，同时对一些消费股进行了减仓操作。

从宏观经济层面看，降雨加美联储9月降息几乎为定局，届时全球资本从美债外流后会再次溢出到新兴市场国家，有利于科技股的整体估值抬升。

截至8月9日，频繁59.14%的股票私募处于满仓水平，29.09%的股票私募处于中等水平。为使本人的人身安全免受正在进行的不法侵害所采取的制止行为，部分暴雨对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

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